新增 QRCodeChimp 透過 Zapier Webhook 引導至 Salesforce

想像一下：您正在參加一個熱鬧的活動，訪客掃描您的二維碼，幾秒鐘內，他們的詳細信息就會出現在 Salesforce 中，無需複製粘貼，無需電子表格，也無需深夜清理數據。這是 Salesforce 的承諾， QRCodeChimp 透過簡單的 Zapier webhook 進行整合。

在本指南中，您將學習如何設定自動化流程。我們將示範如何建立 Zapier Webhook，並將其連結到您的 QRCodeChimp 表單，並將每個欄位對應到 Salesforce，這樣每次新的掃描都會變成一個整齊歸檔的潛在客戶。回報是什麼？即時潛在客戶捕獲，零手動操作，以及可靠的後續數據。

這些工具是您已經信任的 QRCodeChimp 用於表單，Zapier 用於中繼數據，Salesforce 用於儲存您的潛在客戶。我們將向您展示 Webhook 如何充當它們之間的信使，讓您的行銷工作自動運行。

當您專注於完成交易時，讓我們來推動您的銷售線索。

開始之前你需要什麼

在點擊“Create Zap”之前，請確保以下四個部分已到位：

1. 活躍 Salesforce 帳戶
   您的生產組織必須準備好接受新的線索。這裡沒有沙盒測試，只有真實的數據和真實的後續跟進。
2. QRCodeChimp 支援 webhook 的表單
   該表單應該已經收集了您關心的詳細信息，並能夠將其發佈到 Zapier 的 webhook URL。

[備註：Webhook 支援可用於 QRCodeChimp僅限 Pro 及更高等級的方案。 ]

3. Zapier 帳戶
   Zapier 是 Salesforce 中的快遞員， QRCodeChimp 集成。任何計劃均可使用，只要它支援 Zapier 的 Webhook。

[備註：Zapier 的免費方案不包括 Webhooks。 ] 

4. 現場檢查清單
   記下您想要傳遞的確切欄位：姓名、電子郵件、電話、活動來源以及任何其他重要資訊。清晰的映射現在可讓您免去後續偵錯的麻煩。

連接逐步指南 QRCodeChimp 和 Salesforce

這是本教學的核心，我們將逐步解說建立自動化工作流程的每個步驟。請仔細按照這些說明操作，您的整合將立即啟動並運行。建議您開啟兩個瀏覽器標籤頁：一個用於 Zapier，另一個用於 QRCodeChimp.

第 1 部分：設定 Zapier 觸發器以捕捉新線索

1. 登入 Zapier 控制面板。點擊左上角的 創建 按鈕。
2. 點擊 電擊 選項。
3. 您將進入 Zap 編輯器。第一個區塊是觸發器，它是啟動工作流程的事件。在搜尋框中輸入 網絡掛接 並從列表中選擇它。
4. 現在您需要選擇特定的觸發事件。在「事件」下拉式選單下，選擇 抓住鉤子。 此操作指示 Zapier 產生一個唯一的 URL，該 URL 將等待並「捕獲」從其他應用程式發送給它的任何資料。
5. 在操作欄點擊 繼續 按鈕。
6. Zapier 現在將向您展示您的 自訂 Webhook URL。 此 URL 是您的自動化的唯一數字地址；它是 QRCodeChimp 將發送其數據。
7. 重要說明： 在操作欄點擊 複製 按鈕將此 URL 複製到剪貼簿。
   您必須 請勿關閉此 Zapier 瀏覽器標籤。我們稍後需要測試此觸發器，因此請將其保留為開啟狀態，我們很快就會返回。

第 2 部分：配置 QRCodeChimp 傳送數據

QRCodeChimp 允許您從兩個位置向 Zapier 提交表單。選擇與您的工作流程相符的選項；兩個位置的翻轉效果相同 呼叫 API 開關。

在哪裡打開它	何時使用它	導航路徑
帳戶層級（方法 1）	當工作區中的每個表單都應發佈到同一個 Zapier webhook 時使用。	儀表板 → 帳戶設定 → 表單設定、整合 → 切換呼叫 API
個人表格（方法二）	當只有一個表單需要 webhook 或不同的表單需要不同的端點時使用。	儀表板 → 建立或編輯表單二維碼 → 表單整合 → 切換呼叫 API

開啟後 呼叫 API:

1. 米 解決方案&帖子 作為請求類型。可選 頭 和 美體 框出現。
2. 保持此選項卡打開。下一步，您將貼上 Zapier 自訂 Webhook URL 到 API網址 領域。
3. QRCodeChimp 將每個表單欄位打包為 JSON，例如 { “email”: “jane@acme.com”, “first_name”: “Jane” }。僅當需要不同的名稱時才調整鍵值對。
4. 每填寫完資料或做任何更動請務必點擊 節省 完成整合。

現在，當有人提交表單（或每個表單）時，它會立即將資料發送到 Zapier。

第 3 部分：測試觸發器以確保資料正確流動

這是關鍵的驗證步驟。在建立其餘自動化功能之前，我們必須確認 QRCodeChimp 正在成功發送資料並且 Zapier 正在成功接收資料。

1. 前往二維碼頁面的正式版。最簡單的方法是像真正的潛在客戶一樣，用智慧型手機掃描二維碼。
2. 請完整填寫表格。這是一個測試，因此請使用清晰易讀的數據。

專業貼士： 使用清晰易懂的測試數據，方便您一眼識別。例如：名字：Testy，姓氏：McTesterson，公司：Global Test Inc.，信箱：testy.mctesterson@[yourdomain].com。

3. 提交表格。
4. 現在，返回您開啟的 Zapier 瀏覽器標籤。
5. 點擊藍色 觸發測試 按鈕。
6. Zapier 現在會搜尋你剛從表單發送的資料。測試成功後，會顯示它「捕獲」的資料。你應該可以看到表單中的標籤（例如，資料名字、資料姓氏）以及你輸入的相應測試值（Testy、McTesterson）。這說明連接正常。
7. 每填寫完資料或做任何更動請務必點擊 繼續選定的記錄.
8. 從選項中搜尋並選擇 Salesforce。

故障排除標註： 如果 Zapier 顯示一則訊息，提示找不到要求，請不要驚慌。有時會出現輕微延遲。請等待 30 秒，然後再次點擊「測試觸發器」按鈕。如果仍然失敗，最常見的問題是：1) 您可能忘記儲存更改 QRCodeChimp 貼上 Webhook URL 後。 2）您可能複製了錯誤的 URL。返回並仔細檢查 URL 是否正確 QRCodeChimp 與 Zapier 中顯示的完全匹配。

第 4 部分：設定 Salesforce 操作以建立新的潛在客戶

現在 Zapier 已成功捕獲數據，我們可以指示它如何處理這些數據：在 Salesforce 中建立一個新的潛在客戶。

1. 在 Zapier 編輯器中，在成功測試的觸發器下方，您將看到「操作」區塊。點擊它繼續。

2. 在應用程式搜尋框中輸入 Salesforce的 然後選擇它。

3. 在「事件」下拉式功能表中，您將看到 Zapier 在 Salesforce 中可以執行的所有操作的清單。為了方便我們選擇 創建線索。 值得注意的是這裡的其他可能性，例如“建立聯絡人”或“更新記錄”，這暗示您將來可以建立更高級的自動化。

4。 點擊 繼續。

5. Zapier 現在會提示您連結您的 Salesforce 帳戶。點擊“登入”按鈕。系統會彈出一個窗口，要求您登入 Salesforce 帳戶。輸入您的憑證並授予 Zapier 存取您帳戶的權限。

6. 專家註： 在連接過程中，可能會要求您選擇 Salesforce 環境。 對於絕大多數用戶來說，正確的選擇是 製作。這指的是您的即時、活躍的 Salesforce 實例，您的實際客戶資料就駐留在其中。如果您隸屬於大型企業或使用單獨測試環境的開發團隊，您可以選擇「沙盒」。但對於本指南以及幾乎所有標準用例，您應該選擇「生產」。

7. 帳戶連線成功後，點選 繼續。

第 5 部分：將表單欄位對應到 Salesforce 潛在客戶字段

這是整個流程中最關鍵的一步，我們向 Zapier 提供了在 Salesforce 中建立新潛在客戶記錄的精確說明。概念很簡單：我們告訴 Zapier：“從我們表單的‘名字’框中獲取數據，並將其輸入到 Salesforce 的‘名字’字段中。”

Zapier 現在將顯示 Salesforce 潛在客戶記錄中可用的欄位清單。我們需要使用從我們的 QRCodeChimp 填寫表格。

1. 首先，找到 姓氏 字段。此欄位在 Salesforce 中為必填欄位。點選空白字段框。
2. 一個下拉式選單將會出現。它會顯示“Catch Hook”觸發器的資料。你將看到 Testy McTesterson 測試提交的所有資料。
3. 從表單中尋找並選擇與姓氏對應的資料藥丸（例如，1. 資料姓氏：McTesterson）。選擇後，它將在字段中顯示為彩色藥丸。
4. 接下來，找到 公司概要 字段。這也是 Salesforce 的要求。點擊框，然後從表單中選擇與公司名稱對應的資料膠囊。
5. 對所有其他相關欄位重複此對應過程，例如 名字, 電郵和 電話.

為了確保清晰，這裡有一個代表標準且高效的映射配置的表格：

QRCodeChimp 表單欄位（來自 Zapier 觸發器）	Salesforce 潛在客戶欄位（在 Zapier 操作中）	注意事項和最佳實踐
資料姓氏	姓氏	Salesforce 需求。 如果您的表單只有一個「全名」字段，您可以在此處進行對應。不過，為了更清晰地顯示數據，最好在表單上分別設定「名字」和「姓氏」欄位。
數據公司名稱	公司概要	Salesforce 需求。 為了避免自動化過程中出現錯誤，強烈建議將此欄位設為 QRCodeChimp 填寫表格。
資料電子郵件	電郵	潛在客戶的主要識別碼和聯繫點。請確保您的表單已啟用電子郵件驗證，以擷取正確的電子郵件格式。
數據電話	電話	對應從您的表單收集的電話號碼。
（靜態文字）	主要來源	強烈推薦。 這是一個高級用戶操作。您可以輸入靜態文字值，而不是從表單中選擇資料膠囊，例如“QRCodeChimp – 2024 年大會。 」這對於在 Salesforce 報告中追蹤您的活動的投資回報率絕對至關重要。

第 6 部分：測試完整的工作流程並發布您的 Zap

所有欄位都映射完畢後，就該進行最終測試，以確保整個工作流程從端到端正常運作。

1. 完成字段映射後，滾動到底部並點擊 繼續。
2. Zapier 現在將顯示即將傳送給 Salesforce 的資料摘要。請檢查以確保其正確無誤。
3. 在操作欄點擊 測試步驟 按鈕。這是一個即時測試。 Zapier 將從「Testy McTesterson」中取得樣本數據，並嘗試在您的即時 Salesforce 帳戶中建立真實的潛在客戶。
4. 立即切換到 Salesforce 瀏覽器標籤頁。導航至 信息 標籤。您可能需要重新整理頁面或將清單檢視變更為「今日線索」。
5. 您應該會看到新的線索： 特斯蒂麥克特森點擊潛在客戶記錄將其開啟。驗證您對應的所有欄位（姓名、姓氏、公司、電子郵件，尤其是靜態潛在客戶來源）是否已正確填入。
6. 一旦您驗證了潛在客戶已在 Salesforce 中成功創建，請返回 Zapier 標籤。
7. 您將看到“成功！”訊息。最後一步是點擊 發布 or 開啟 Zap 按鈕。

[企業用戶須知： 如果您的組織大規模使用 Salesforce，請注意其每日 API 請求限制。透過 Zapier 建立的每個新線索都計為一次 API 呼叫。對於高流量的二維碼掃描行銷活動，請與您的 Salesforce 管理員協調，確保您的 API 配額能夠滿足預期的流量需求。

恭喜！您的自動潛在客戶生成工具現已上線。從現在起，您提交的每一則新訊息 QRCodeChimp 表單將在幾秒鐘內自動立即在您的 Salesforce 帳戶中建立一個新的、格式完美的潛在客戶。

最後的思考

清晰的 Salesforce 流程、即時數據，以及零複製貼上的煩惱。這是精心打造的 Salesforce 帶來的回報， QRCodeChimp 集成。每次掃描都會轉換為一條可供跟進的線索，讓您可以專注於對話而不是電子表格。

發布前，請執行一些測試掃描。確認每個欄位都已放置在正確的 Salesforce 欄位中，並且所需值已通過驗證。現在進行小檢查可以避免日後出現大意外。

為每個二維碼線索添加清晰的標籤。建立「二維碼來源」標籤或自訂字段，輕鬆衡量行銷活動效果並細分後續行動。

常見問題